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中國工業(yè)氣體市場(chǎng)機會(huì )探討

  • 發(fā)布時(shí)間:2019-09-19 18:36:15 作者: 來(lái)源:

工業(yè)氣體因其下游應用領(lǐng)域涉及到國民經(jīng)濟的諸多基礎行業(yè),被稱(chēng)為“工業(yè)的血液”,在國民經(jīng)濟中有著(zhù)重要的地位和作用。工業(yè)氣體廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領(lǐng)域,在國防建設和醫療衛生領(lǐng)域也發(fā)揮著(zhù)重要作用。 然而,在宏觀(guān)經(jīng)濟的低迷、增速的放緩、工業(yè)去產(chǎn)能,去庫存化的大環(huán)境下,工業(yè)氣體市場(chǎng)是否還有新的投資進(jìn)入機會(huì )和增長(cháng)點(diǎn)呢?這將是本文探討的主要問(wèn)題。

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節:原材料和設備、氣體生產(chǎn)制造、氣體運輸和存儲、以及下游應用。目前設備、氣體生產(chǎn)制造和供應大都實(shí)現了一體化。

? 原材料和設備:原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、化學(xué)產(chǎn)品等;設備包括空分設備、儲氣罐等

? 氣體生產(chǎn)制造:包括空分氣體、合成氣體和特種氣體

? 氣體供應:包括現場(chǎng)制氣/管道、大宗氣體運輸、氣瓶等

? 下游應用:主要包括冶金、化工和電子行業(yè)

從氣體種類(lèi)上來(lái)說(shuō),空分氣體(氮氣、氧氣、氬氣)仍是工業(yè)氣體的主要產(chǎn)品,全球份額占一半以上,合成氣體(氫氣、二氧化碳、乙炔等)有35%左右,特種氣體(高純氣體、電子特種氣體)有8-10%的份額。從應用上來(lái)說(shuō),冶金用空分氣體較多,化工行業(yè)用合成氣體較多,而特種氣體更多用于電子行業(yè)。

從氣體供應角度來(lái)說(shuō),不同的供應模式有著(zhù)不同的特點(diǎn):現場(chǎng)制氣/管道模式適合巨量氣體采購客戶(hù)、合同鎖定期可長(cháng)達15年;大宗氣體供應模式適合中等規模/中等距離的采購;而氣瓶模式適用于采購規模較小的情況,更靈活。

市場(chǎng)——保持快速增長(cháng)

全球工業(yè)氣體市場(chǎng)近年來(lái)呈現穩步增長(cháng)的態(tài)勢,2015年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規模為 984 億美元,2013 年至 2015 年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的復合增長(cháng)率達到 7.6%。據統計,工業(yè)氣體行業(yè)增速是全球 GDP 增速的 2倍,按照此數據,我們估算2015-2018 年全球工業(yè)氣體增長(cháng)率可達到7.3%,到 2018 年,全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規??梢赃_到 1,220 億美元,市場(chǎng)規模穩步擴大。全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的增長(cháng)主要來(lái)自于發(fā)展中國家的工業(yè)化進(jìn)程;同時(shí),新能源(例如太陽(yáng)能)的更多應用也驅動(dòng)了全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的增長(cháng)。

我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更迅猛,市場(chǎng)規模由2013年的820億元人民幣快速增長(cháng)到 2015 年底的1,000億元人民幣,年均增長(cháng)率高達10%以上。中國工業(yè)氣體行業(yè)在過(guò)去 10 余年獲得了長(cháng)足的發(fā)展,但與發(fā)達國家相比,我國人均工業(yè)氣體消費量還處在較低水平,未來(lái)仍有很大的發(fā)展潛力。盡管有中國供給側改革的壓力,但受益于1)仍然高速增長(cháng)的GDP (6-7%);2)“十三五”規劃重點(diǎn)發(fā)展八大行業(yè),促進(jìn)轉型升級,將會(huì )帶動(dòng)工業(yè)氣體的相關(guān)高值下游領(lǐng)域,(例如電子行業(yè));我們預計未來(lái)2-3年中國工業(yè)氣體行業(yè)仍將保持兩位數增長(cháng),在2018年達到1,350 億元人民幣。

此外,越來(lái)越多的中國客戶(hù)摒棄了大而全的思路,接受分工專(zhuān)業(yè)化思想,將制氣供氣進(jìn)行外包(目前約為55%,遠低于發(fā)達國家的80%),將制氣流程外包對于用氣企業(yè)而言,可以節約大額的一次性設備購置支出,有效提高企業(yè)的資金使用效率。此外,將輔助業(yè)務(wù)外包能幫助企業(yè)專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù),分散風(fēng)險。同時(shí),供氣企業(yè)更專(zhuān)業(yè)的氣體運營(yíng)能力將有效提升供氣的質(zhì)量。這一趨勢給專(zhuān)業(yè)制氣供氣企業(yè)帶來(lái)了新的機遇。

圖1:中國工業(yè)氣體市場(chǎng)規模


競爭態(tài)勢——外資主導,國內企業(yè)仍有差距

目前中國工業(yè)氣體廠(chǎng)商有四大梯隊:

? 第一梯隊是國際4大氣體公司(德國林德集團、法國液化空氣、美國空氣化工和德國普萊克斯);4家加總占據近半的外包氣體市場(chǎng)份額 ,每一家在華都有超過(guò)60億人民幣的銷(xiāo)售,并有50多個(gè)工廠(chǎng)

? 第二梯隊由5-7家廠(chǎng)商組成,包括國內龍頭企業(yè)盈德和杭氧,也包括外資廠(chǎng)商諸如法國梅塞爾和日本大陽(yáng)日酸。這個(gè)梯隊占市場(chǎng)30%左右的外包氣體市場(chǎng)份額,每家在華有20-60億人民幣的銷(xiāo)售,也有30-50個(gè)工廠(chǎng)

? 第三梯隊由20-30家國內領(lǐng)先氣體廠(chǎng)商組成,包括金宏氣體,上海浦江特種氣體,南通天源氣體,開(kāi)封空分等;這個(gè)梯隊的公司銷(xiāo)售額上億,共占市場(chǎng)10-15%的外包氣體市場(chǎng)份額,每家廠(chǎng)商的工廠(chǎng)數在10個(gè)左右

? 第四梯隊由1,000多家小廠(chǎng)商組成,總體占5-10%的外包氣體市場(chǎng)份額

目前中國工業(yè)氣體市場(chǎng)上,國內企業(yè)無(wú)論從規模上還是技術(shù)上還無(wú)法和外資具體抗衡。以國內巨頭杭氧為例,盡管杭氧是國內第一家提供中大型空分裝置的廠(chǎng)商(6萬(wàn)立方米/小時(shí)),2015年工業(yè)氣體銷(xiāo)售達到30億人民幣,在14個(gè)省市有27家氣體子公司;同樣針對一個(gè)80萬(wàn)立方米/小時(shí)的裝置,美國空氣化工只需要16位操作員,而杭氧在廣西盛隆工廠(chǎng)配備了50位操作員,自動(dòng)化程度距離世界頂尖水平還有很大差距。

在這樣的競爭環(huán)境下,國內企業(yè)只有通過(guò)持續的技術(shù)研發(fā),不斷加強產(chǎn)品競爭力,并以?xún)r(jià)格和服務(wù)為賣(mài)點(diǎn)在部分市場(chǎng)和外資進(jìn)行競爭。國內民營(yíng)工業(yè)氣體龍頭金宏氣體在2012年自主研發(fā)并成功大規模量產(chǎn)了純度達99.99999%的高純氨,在電子行業(yè)得到了廣泛的應用,改變了長(cháng)期以來(lái)國內企業(yè)主要依賴(lài)進(jìn)口高純氨的局面,目前市場(chǎng)占有率達到50%以上。國內企業(yè)間的整合收購也是發(fā)展主題,金宏氣體在2015年斥資1.63億人民幣收購和設立了7家工業(yè)氣體相關(guān)公司,并將持續走整合一體化道路。

下游行業(yè)——電子行業(yè)是機會(huì )點(diǎn)

在工業(yè)氣體三大下游產(chǎn)業(yè)中,冶金和化工行業(yè)均為產(chǎn)能過(guò)剩的傳統行業(yè),而電子行業(yè)有三大特點(diǎn)1)需求增速快;2)氣體依賴(lài)度和技術(shù)要求高;3)競爭程度較低,將會(huì )是未來(lái)工業(yè)氣體投資的主要機會(huì )點(diǎn)。

工業(yè)氣體是超大規模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽(yáng)能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的基礎性支撐性原材料,它們廣泛應用于薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝。

需求增速快

以半導體行業(yè)為例,2015年全球半導體行業(yè)市場(chǎng)規模達到3,960億美元,2011 年至 2015 年的復合增長(cháng)率達到 4.3%,未來(lái)五年,隨著(zhù)數據處理、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的需求,半導體行業(yè)產(chǎn)值預期增速會(huì )加快,到2020年達到5,080億美元,2015-2020符合增長(cháng)率達到5.1%。

亞太區是半導體行業(yè)主要的增長(cháng)來(lái)源,而中國又是亞太區最大的單一市場(chǎng)。2015年,全球半導體69%的市場(chǎng)來(lái)自于亞太區,而中國市場(chǎng)占了亞太區市場(chǎng)的41%,而這一數字未來(lái)還會(huì )更高。

對于工業(yè)氣體在電子行業(yè)的應用來(lái)說(shuō),不僅受益于中國電子行業(yè)的增長(cháng),更受益于越來(lái)越多的國內外電子行業(yè)廠(chǎng)商在國內投資建廠(chǎng)。這使得工業(yè)氣體在電子行業(yè)將會(huì )有更快的增速。同時(shí),中國政府也積極推動(dòng)工業(yè)氣體在電子行業(yè)的應用。目前高純特種電子氣體的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化已作為我國極大規模集成電路制造裝備及成套工藝的核心部分被列入我國國家科技重大專(zhuān)項,與大型飛機、載人航天與探月工程等16 個(gè)重大專(zhuān)項一起被列入《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要(2006-2020)》。盡管電子工業(yè)氣體市場(chǎng)較整體工業(yè)氣體市場(chǎng)較小,但增速很快。我們預計工業(yè)氣體未來(lái)在電子行業(yè)的市場(chǎng)規模將會(huì )有近15%的增速,在2018年達到近130億人民幣。

圖2:中國電子工業(yè)氣體市場(chǎng)規模


氣體依賴(lài)度高和技術(shù)要求高

除了需求增速快,對工業(yè)氣體依賴(lài)度高和技術(shù)要求高也是電子行業(yè)的特點(diǎn)。無(wú)論是半導體,平板顯示器還是太陽(yáng)能電池或是LED燈,各個(gè)制造環(huán)節對電子特種氣體都有非常強的依賴(lài)度。

不同于冶金和化工行業(yè),電子行業(yè)對工業(yè)氣體供應商,無(wú)論從項目經(jīng)驗、產(chǎn)品覆蓋還是從技術(shù)要求上都有更高的要求

? 中大型空分項目經(jīng)驗:包括現場(chǎng)制氣的專(zhuān)業(yè)技能以及管道設計、嚴苛的安全規范、強大的運營(yíng)支持

? 特種氣體產(chǎn)品覆蓋度:有些超大規模的集成電路需要在400多個(gè)流程中運用到50多種特種氣體,對供應商的產(chǎn)品覆蓋度有很高的要求

? 純凈度:關(guān)鍵流程上所用的氣體需達到6N以上純凈度級別(99.9999%)

競爭程度較低

正是因為電子特種氣體較高的技術(shù)門(mén)檻,目前競爭程度較低,市場(chǎng)主要由外資廠(chǎng)商占據??諝饣?、普萊克斯、昭和電工、林德等6大外資廠(chǎng)商占據了市場(chǎng)85%的份額。

目前國內廠(chǎng)商在高純硅烷、高純氨、高純笑氣、氖氣等已經(jīng)突破,高純CL2、高純砷烷和高純鍺烷等也突破在即。半導體8英寸上的特種氣體國產(chǎn)化率已經(jīng)達到30%以上。但本土電子氣體的生產(chǎn)和供應商規模較小,不能夠為用戶(hù)提供全方位的服務(wù),目前大多通過(guò)低價(jià)競爭的方式占領(lǐng)一點(diǎn)市場(chǎng)份額,利潤很薄,甚至虧損。

圖3:電子行業(yè)工業(yè)氣體競爭格局和主要廠(chǎng)商產(chǎn)品覆蓋


國內企業(yè)發(fā)展思路

在電子行業(yè)被外資龍頭企業(yè)壟斷的市場(chǎng)競爭環(huán)境下,L.E.K.認為中國企業(yè)有以下幾種思路:

? 加快研發(fā):電子氣體的國產(chǎn)化離不開(kāi)廠(chǎng)家的研發(fā)投入,國內廠(chǎng)商可以從一些技術(shù)門(mén)檻較低,純度要求不那么嚴苛的細分市場(chǎng)入手,進(jìn)入電子行業(yè)(例如:金宏氣體在高純氨領(lǐng)域有50%的份額)

? 與相關(guān)設計院研究所合作:自身實(shí)力過(guò)硬的前提下,可以和相關(guān)項目經(jīng)驗豐富的研究所合作進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,例如:中昊光明化工研究設計院(中國唯一的特種氣體專(zhuān)門(mén)研究所)、黎明化工研究設計院等(氟化物研究的領(lǐng)先研究所)

? 行業(yè)內收購整合:國際市場(chǎng)上,Top4國際廠(chǎng)商也是通過(guò)不斷的兼并收購來(lái)加強自己的實(shí)力。2015年液化空氣集團完成了對Airgas公司的收購;2016年12月20日,林德和普萊克斯就潛在的合并達成一致,或將創(chuàng )造出全球最大的工業(yè)氣體公司。國內市場(chǎng)上案例也不少,例如寶鋼氣體攜手華平資本30億并購晉開(kāi)氣體,并購安徽紅四方等。其他國內企業(yè)也可以通過(guò)類(lèi)似的手法,強強聯(lián)合或取長(cháng)補短,發(fā)揮雙方的強項來(lái)進(jìn)入電子行業(yè)競爭

? 與外資廠(chǎng)商合資,市場(chǎng)換技術(shù):若國內沒(méi)有合適的標的企業(yè),也可以放眼國外,與技術(shù)實(shí)力強勁,但還未進(jìn)入中國市場(chǎng)的外資工業(yè)氣體企業(yè)談合作或收購,將國內企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)關(guān)系,與外資企業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)結合,共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)

圖4:部分國外工業(yè)氣體企業(yè)(示例)


投資考慮因素

L.E.K.認為,無(wú)論對于戰略投資者還是財務(wù)投資者,目前的工業(yè)氣體細分市場(chǎng)仍然有投資吸引力,特別是在具有兩位數增長(cháng)的電子特種氣體細分市場(chǎng)。投資者需要對以下問(wèn)題進(jìn)行深入的研究,如細分市場(chǎng)的驅動(dòng)因素是什么?未來(lái)趨勢如何?目前的氣體供應商是誰(shuí)?是否還有新進(jìn)入者?客戶(hù)氣體采購的需求和標準是什么?如何幫助客戶(hù)更好的執行和完成其戰略目標和商業(yè)計劃?標的企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)預期競爭對手相比有什么優(yōu)劣勢?為了彌補差距,需要哪些投資?

L.E.K.同時(shí)認為,行業(yè)參與者也需要關(guān)注潛在風(fēng)險點(diǎn),并根據具體情況做好相應準備,如宏觀(guān)經(jīng)濟的波動(dòng)導致下游市場(chǎng)增速放緩風(fēng)險,下游市場(chǎng)兼并整合,降低氣體供應商的議價(jià)能力風(fēng)險,競爭對手獲得關(guān)鍵技術(shù)突破,形成競爭優(yōu)勢風(fēng)險,高管人員和關(guān)鍵技術(shù)崗位人才的流逝風(fēng)險等。


上一個(gè):工業(yè)上氣體的應用——蓋斯帕克
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